생활경제 머니로그

두산 CCL 증설의 가치는 늘어난 설비를 얼마나 높은 수익성으로 가동하느냐에 달려 있습니다.회사가 발표한 약 9,700억 원의 시설 투자와 키움증권이 제시한 2029년 약 7조 원의 매출 환산 생산능력은 서로 다른 숫자입니다. 생산능력이 확대돼도 주문·양산·판매가 따라와야 실제 매출과 이익이 됩니다. 이번 글에서는 세 증권사의 평가를 바탕으로 설비 확대가 실적으로 연결되는 조건을 살펴봅니다.자사주 소각과 보유 지분가치는 전자BG의 영업 실적과 구분해서 보겠습니다.핵심 요약회사 발표: 약 9,700억 원 투자, 2028년 하반기부터 순차 가동 계획.키움증권: 2029년 매출 환산 생산능력 약 7조 원 전망.메리츠증권: 기존 고객 물량·신규 ASIC 수요·광모듈 성장에 주목.DS투자증권: 자사주 소각과 기업..

경제·투자/기업분석 2026. 9. 20. 19:46

케이씨의 투자 포인트는 반도체 인프라 사업의 성장, 보유 자산 대비 낮은 기업가치, 자사주 소각입니다.NH투자증권 백준기 연구원은 AI·HBM 중심의 메모리 투자 확대가 케이씨의 공사·장비·소재사업에 긍정적으로 작용할 것으로 분석했습니다. 보유 자산도 눈에 띕니다.보고서에서 제시한 케이씨텍과 티씨케이 보유 지분가치는 케이씨의 시가총액을 웃돕니다.다만 자산가치가 높다는 이유만으로 주가가 오르는 것은 아닙니다.사업 성장과 주주환원이 실제 재평가로 이어지는지가 중요합니다.목차케이씨는 어떤 기업인가?AI·HBM 투자가 실적으로 연결되는 구조시가총액과 순자산가치 비교자사주 소각의 의미향후 투자 포인트와 위험 요인1. 케이씨는 어떤 기업인가?케이씨는 계열사 지분을 보유하면서 직접 반도체·디스플레이용 장비를 생산하는..

경제·투자/기업분석 2026. 9. 10. 08:01